1990年代中期暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易藉此渗透北韩军事单位打探核开发情报他得在最危险的地方赢得敌方的信任没想到一心只想完成任务的他落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件这也是他们当年曾经排练过的剧目同时也是他心中挥之不去的隐痛是他所有噩梦的源泉调查过程中波折不断甚至把成子皓温婉可人、处事低调的业内顶尖配音演员时宜一日在机场偶遇了儒雅的海归化学教授周生辰两人一见如故颇有眼缘短暂交往后彼此都留下了深刻印象为了拯救日渐没落的紫砂壶工厂周生辰答应母亲的条件订婚承业假驱魔师蒲大师图谋金佛混入镖队美女镖头沈小鱼带领镖队牛大懒、王不怕等人一路护送金佛先是遇到了山贼伪装的僵尸后又被狐妖所困蒲大师为救沈小鱼不惜放弃金佛成为了拯救镖队的英雄
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