武为争天下第一剑的名衔毅然放弃与秀姑之感情专心练剑因而种下日后秀姑报复之心数年后龙与苏君结为夫妇并对剑归隐于田园其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖秀姑得知龙武下落设计陷害使龙因杀弟而判处死刑行刑前狱中有一囚犯告知若斩首时以伞盖尸魂得以保留经一千年后情必得以平就反时光飞逝辗转轮回恶梦再度重现……日俄战争期间土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠他打退了懦弱的清兵也击败了日本人庞因此受到俄国人的嘉奖一跃成为统治北方的军阀头子这个大字不识一个的老粗虽然身居高位却也闹出不少笑话：上任之初一支求雨队伍挡住庞大虎的去路庞闻听大怒下车将龙王臭骂一通并扬言炮轰龙王庙无巧不成书大雨随即而至庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常偏巧为求学归来的小叔子撞破淫妇于是诬告小叔子意图强奸庞大虎奇人出奇招巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度意欲强娶女伶兰芳兰芳之父愤而阻拦反遭其杀害多行不义必自毙作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……乔·加德纳（吉米·福克斯 配音）是一个生活很容易看穿的中学音乐老师而他真正的梦想是弹钢琴——不是像他现在做的一样只教孩子们弹钢琴而是以做音乐、做爵士乐来谋生当他终于拿到人生第一份音乐人的工作却不小心掉进下水道“死”了并在一个黑洞中醒来成为了一个孤独的灵魂不久它发现自己不是独自一魂而是到了YOU研讨会另一个外号叫22（蒂娜·菲 配音）的灵魂已经参加了研讨会数百年它极度憎恨人类一直未去附体很快的加德纳和22一起回到现实世界在那里加德纳将学会“有了灵魂”真正的含义生活在福幼中心的彬彬（小彬彬 饰）人小鬼大和一班小朋友时常令恶声恶气的中心余总监（曾志伟 饰）无可奈何这天彬彬受童话启发离园外出探险偶遇魔术师兄妹俩富（岑建勋 饰）和嘉（张艾嘉 饰）嘉嗜赌成性并利用魔术表演偷窃却被彬彬撞破了好事嘉因为欠下赌债连累富被讨债公司追索富为了帮助入监的妹妹还钱铤而走险卷入抢劫事件又阴差阳错结识彬彬富为人心地善良将彬彬带回家中一同生活而彬彬也爱上了这位卷毛“魔法师”嘉终于重获自由而此时彬彬和富变得难分难舍作为福幼中心的孩子彬彬难免被收养这令大小二人深感不舍……
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