故事发生在1930年代的江南某地早年丧妻的老包（管宗祥 饰）在秦府当差三十年唯一的念想就是把儿子包国维（刘昌伟 饰）抚养成才有朝一日出人头地包国维是省立中学三年级学生平日里不思进取天天和有钱讲述了全国解放前夕在江南的一个小村庄里从前在地主李春堂家当丫环的春梅来找李春堂她的丈夫几年前被抓了壮丁音讯全无现在乡公所又抓了她的小叔子她不得已来求李春堂到乡所说说情李春堂不仅不帮忙还大北宋年间辽国兵马在耶律原（邵兵 饰）的率领下大举入侵中原当今圣上着杨业（郑少秋 饰）和潘仁美（梁家仁 饰）两位重臣出兵抗辽谁知潘仁美公报私仇于金沙滩一役临阵撤兵致令杨业陷入重围困于两狼山城奥尔良监狱里新来了两个“无辜”的罪犯：Zack（汤姆·威兹 Tom Waits 饰）和Jack（约翰·劳瑞 John Lurie 饰）Zack是一个DJ被女友抛弃后在街上浪荡的他接受了一个朋友的工作根据艾尼洛伦兹的国际畅销书改编 这个故事发生在中世纪这个时候教会为了维持他们的威信而进行着斗争三个教皇为了各自的权力进行着激烈的争斗1414年来自西班牙法国意大利和所有欧洲领土的红衣主教修影片讲述了春秋时期楚王命令铁匠干将铸出神剑,却在干将献上莫邪剑之后下令处死了他干将之妻莫邪携子赤隐居多年,但赤始终无法释怀父亲之死,在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路,在途中见到了天下百姓在楚经验值一级的牛头人哀木涕（奶茶 配音）怀抱着勇斗一百级恶龙的英雄梦却时时遭受被抓去“炖土豆”的威胁他和同样初级的小伙伴傻馒（YOYO 配音）、劣人（CBI 配音）意外获得了一本名叫《山口山战记》的宝很多年以前地球上因为妖魔水灵的出现而人心惶惶城市中无论何处都时刻面临着水灵的破坏人们四处逃窜躲避着妖魔的冲击在这一危急时刻我们遇见了任何时代都不曾见过最强大组合：12生肖守护神以生肖鼠为
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