故事发生在元朝末年失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖传闻中若是能同时拥有这两把宝物便能破解惊天秘密一时间武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌蠢蠢欲动张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子为了调查西方传统的一年一度的万圣节又到了据说在这个鬼魂和怪物自由出没的夜晚只有遵循传统点燃南瓜灯的人才能安然度过然而总有那么一些人因各种各样的原因而没能遵守这个传统他们将接受最严酷的教训甚至可能命丧方绮红(李香琴)与赵汝佳(谭炳文)本是合作多年的梨园好拍檔但因一次失败演出成为冤家廿多年后一鳏一寡佳已育有三个女儿-德、智、美；而红亦有四个儿子-万、事、胜、意七个年青人竟产生了三段错综复杂
《皇后含玉势珠子走路》影片属于爱情片,该午夜剧讲述了：林照雄,波利斯·席克,吉田將基联合演绎《应承》讲述的是小人物践行一诺千金的感人故事何二寡妇的养女豆儿考上了大学她终于要和老情人许二瓜要走到一起了车祸却击溃了他们期盼了多年的幸福临死前何二寡妇将豆儿托付给许二瓜要许二瓜每月给豆儿乔（克里夫·欧文 Clive Owen）的第二任妻子突患重症不久便离开了人世给他留下的除了无限的哀思同时还有一个年仅五岁的儿子纳提乔拒绝了妻子母亲的帮助决定带着纳提独自生活可是带孩子并不是初到香港的菲律宾华侨何美田（胡杏儿饰）因身材肥胖而备受打击和歧视即使她乐天开朗、心地善良而对美田最为排挤、处处针对的人就是她的上司戴喜（许志安）戴喜是一名顶级设计师一切“以貌取人”他与女友宋