经营着一侦探所的流氓姜必为了请律师帮忙争夺女儿的抚养权急需用钱恰巧一个叫李文熙的女子带着巨额支票出现在了他的侦探所让姜必跟踪一个叫朴勇泰的男人但是档朴勇泰毫失踪后李文熙也消失不见处于困境的姜必慢慢意识到事情远没有想象的那么简单.张天师后人张十一获悉被他祖先镇压在古董的恶魔逃脱了在香港作恶于是也偷渡来港制服恶魔恶魔先依附在一个议员祁大川身上后转附在他女儿天真身上大川的儿子天佑和他的女友加上阿蕊的旧男友胡百通等几多苦难替张十一寻回两件降魔法宝合力一起消灭恶魔……天地之间灵韵万生沧海桑田的数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人其中更有可化腐朽为神奇之人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨易容改貌世间称之为画皮师画皮师自古以来都遵循着古训一师一徒秘传着画皮的法术直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖由此引发了一场人与妖的正邪大战
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