警员国华（刘德华饰）与浩龙（吕良伟饰）是同事又是死党湖南帮首领（狄威饰）利用阿红（钟楚红饰）杀死龙后来国华与龙之拍档妈打（郑则仕饰）展开调查一次国华救了红令红对国华顿生好感为引出狄他们先要付出二十万现金无奈他们只好打劫由国际刑警假扮的白粉拆家险些失手双方火并红中弹而死国华亦将湖南帮消灭报了杀友之仇自负能干的“保护要员组”警员苏文健（郑伊健）因性格问题与女友Brenda（林嘉欣）的感情亮起红灯因为一起棘手案件他与正在监狱服役的原警方心理组的催眠师黎尚正（黎明）打上交道尽管知晓黎尚正厉害的苏文健表现得异常谨慎却仍被黎尚正神不知鬼不觉的催眠助其盗走了要保护的南非宝钻在寻回宝钻的过程中苏文健发现黎尚正盗实钻属无奈他其实是一个正直、善良、忍辱负重的真男儿决意协助他来共同对抗拿其妻子（徐静蕾）和好友一双儿女的性命进行威胁的黑帮大枭欧阳锐（吴镇宇）并在此过程中回归了与Brenda的感情沙展刘检获一辑淫照交予上司姜警司后不久即遭冷面杀手大虎所杀多年拍档阿Pitt誓要替老友复仇追赶原凶于是逐一线索查探张于发现面档肥老鹅是唯一的目击证人邀得他的帮助于是顺利将大虎拘捕可惜他随即被金律师担保外出大虎为向肥鹅报复派人向其家掷燃烧弹；使他变得无家可归于是Pitt邀他回家暂住Pitt姐Angel乃新闻记者为套取第一手资料经常向肥鹅索料闹出不少笑料二人更设下“非礼计划”借故在公众地方将大虎痛殴一顿以泄心头愤 大虎其后设陷阱引肥鹅与 Pitt欲将之干掉幸得小美相助才得以脱险小美原来是黑市居民被诱骗来港又被金律师迫为娼妓在小美帮助下 Pitt与肥鹅取得架步内的一辑淫照并发现姜警司原来有份参与于是向姜警司大兴问罪谁知姜警司已将Angel、小美等捉去作人质迫他们二人交出淫照当然最后是邪不能胜正的
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