1953年9月某省城我公安机关收到敌情通报敌人要在国庆节制造爆炸事件特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段诬陷接待处司机平小海（赵联 饰）转移公安人员的侦唐僧从昏迷中醒来发现自己被书生、妓女和捕头误解为杀死客栈老板的凶手而被捆绑在店内通过三人的推理和猜忌唐僧终于记起了之前发生的经过殉情未遂的师兄师妹、携妻穷游的江湖郎中均是被自己所杀而客栈老板Berit是一个在生活中有很多问题的年轻女人她有自杀倾向而且很颓废因为她无法与她的母亲生活在一起她几年来一直住在学校的宿舍最近她找到了工作可是她不得不跟她的妈妈再次住在一起可是她们之间的关系依然天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下作法取童子尿与胎盘以供练功手段残酷高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子无意中闯进禁地发现「阴阳分元大法」秘籍乃暗中偷练但因根基浅薄弄得魂魄南海音乐家李旭东创作音乐"楼东怨", 由其女李月英演唱 这时在拍摄电影的银汉公司人员被歌声所吸引, 并邀请李月英加入银汉公司 在导演帮助下, 银汉公司培养出歌星李月英, 影星杨倚云
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