年轻女孩六月携爷爷生前遗留的藏刀前往藏地寻人藏刀所能带来的巨大利益驱使文物贩子弓箭展开行动并设计与六月同行以赢取信任同时当地其他人也闻风而动暗地里逼迫弓箭的好友与之达成交易三个年轻的澳洲皇家海军军官在返回军队服役的前一晚在悉尼呆了一个晚上萨姆在军队里曾经被虐待过所以准备趁机当逃兵；迪恩则要急着要跟未婚妻和未来岳父岳母见面；而哈利则只是想大玩特玩一把扑克牌在这短短一个晚1937年的洛山矶唐人街警员杰克（杰克?尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗辞职当起了私家侦探这天一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇杰克欣然接受杰克发现莫拉雷南唐寒阳公主死后化身骷髅女妖借江南第一美女西门燕皮囊幻化为妙龄女郞魅惑人间男子书生王子玉偶遇化身西门燕的骷髅女妖一见倾心共结秦晋之好未料想新娘本是藏身人皮之下妖魔被逐出家门王子玉之妻陈英
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