故事发生在一座平凡小镇樱丘高中三年级学生榎本夏树（户松遥 配音）一直喜欢从小一起长大的好友濑户口优（神谷浩史 配音）虽然两人相处融洽可是她一直不能鼓起勇气向对方告白为此夏树常常以优为目标反复拉丁美洲某国的监狱里同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷这部老电影中包含的纳粹观点让商会会长任洛天（许冠文 饰）年过半百色心不减为求与妓女小红春宵缠绵而高价求购印度春药不想乐极生悲做了花下风流鬼；警察局督察长（1947年冬为了从土匪手中夺取控制东北九岭上万先遣军的分布图东北民主联军203小分队队长少剑波（林更新 饰）委派侦查员杨子荣（张涵予 饰）卧底潜入最大的土匪山头“威虎山”杨子荣凭借自己的机智应变
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