在名为“玩具屋”的非法地下组织中每年都有大量的“生物体”被制造出来这些生物体表面上和人类无异却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”他们被租赁给世界各地的黑道富豪用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie）而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣青年女教师索拉拉不但调离报告被教导主任吴奇平“强行拒绝”还被安排在初一·三班这个“钉子班”作班主任她的男朋友靳阳光得知这个消息后埋怨索拉拉太逞能初一·三班是个特殊的班班里有很多电脑网络
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