魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班发现这个马戏班有着不为人知的另一面他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物为彻查文物流出的源头狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟剑术名家花千树（田丰 饰）所拥有的“寒星”和李驀然（郑少秋 饰）手中的“齐物”并称江湖中的两大绝世名剑李驀然一直想要找花千树一决高下然而淡泊名利不喜纷争的花千树一直都躲着他某日李驀然偶然之中遇见了花千树的女儿花盈之两人之间产生了纯洁的感情陈琪琪是李驀然曾经的恋人如今已身为人妻然而心中依然留存着对于李驀然的感情陈琪琪的丈夫派出此刻暗杀李驀然与此同时花盈之亦有性命之虞李驀然奋不顾身的救花盈之于水火之中令花千树十分感动遂同意与他比武在比武中花千树受伤落败两人就此别过可是不久之后居然传来了花千树死亡“寒星”失窃的消息一时间李驀然成为了江湖中人人喊打的头号公敌禁军教头杨志为人忠心深得朝廷爱戴且甚爱结交江湖豪侠杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场但心知丈夫决心为朝廷效力故为时常劝道望他带眼识人一日杨志在五台山巧遇刘二人不打不相识越打越投机同时杨志之妻被奸臣高调戏梁本想教训高被高手下徐暗中点醒杨志才避免惹出大事但因好色得花太岁高盯中杨志之妻设下陷进陷害杨志得阴谋……
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