40年代的美国“教父”维托・唐・柯里昂（马龙・白兰度 饰）是黑手党柯里昂家族的首领带领家族从事非法的勾当但同时他也是许多弱小平民的保护神深得人们爱戴市里要主办的拉魂腔三戏汇演县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家要麻九爷父子带队参加汇演老爷子一高兴病倒了他要儿子继续负责此事在经历了许多的挫折之后演出终于获得了成功中秋夜五名女大学生遭恐怖杀手吴刚强奸大学讲师商剑飞遭受警方怀疑他为洗脱罪名而四处侦查真相飞得知古代柬埔寨“红月亮”神话与吴刚的行径有吻合之处遂决定前往柬埔寨寻求真相中秋夜五名女大学生遭恐因为体弱多病的顺伊（朴宝英 Bo-yeong Park 饰）需要疗养的缘故顺伊母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活而收拾屋子的时候顺伊意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下了的狼孩（宋
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