Henry（科林•汉克斯 饰）有个不修边幅的胖母亲（梅格•瑞恩 饰）他成为联邦调查特工再次回到家中他被母亲的改变下了一大跳母亲变得窈窕而富有魅力性格也变得开朗乐观就连名字都改成了MathyHenry带回的未婚妻Emily（塞尔玛•布莱尔 饰）与Mathy相处甚欢只是Henry对于母亲的改变无所适从正当Henry努力适应母亲的改变时一名潇洒的男人Tommy（安东尼奥•班德拉斯 饰）走进了母亲的生活他们发展迅速Henry竟发现这名Tommy跟一个艺术品偷窃团伙有关Henry面对母亲与事业的发展再次陷入两难最后他还是同意上司在自家安装偷听器他们一路调查Tommy更把真相告诉了MathyTommy与同党想尽办法偷取了雕像Tommy却被同党抛弃了他马上想到了危险的Mathy他只好向Henry说出自己的真实身份一起合力营救Mathy……人气小丑、经销商和小贩蒂尔·尤伦斯皮格尔巧妙地揭露了吕贝克窃贼大师克拉斯·伍伦沃（KlaasWüllenwever）的贪婪他发誓要报仇以恢复市议会的权威……追命龙戴天与神刀马辉比武龙胜出随即马忧郁而死马辉之子马腾打到龙欲替父报仇把龙打成重伤后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀欲取忠义之士人员手册龙为掩护马带密册离开自己与敌人同归于尽从而保住了密册 20世纪70年代联邦调查局警探约翰·康纳利（乔尔·埃哲顿 饰）招揽波士顿的爱尔兰裔黑帮头目詹姆斯·巴尔杰（约翰尼·德普 饰）为其提供黑帮线报以联手铲除双方的共同敌人——意大利黑帮康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼巴尔杰趁机将他建立的“冬日山岗帮”坐大从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作成为波士顿史上势力最浩大、最危险的黑帮组织 　　影片根据纪实文学《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》改编
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