明朝中叶倭寇不断骚扰东南沿海东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战独孤无极正要与在一个家族传承的塔格特铁路公司现任总裁为家族长子詹姆斯·塔格特副总裁是达格妮·塔格特兄妹俩为挽救公司岌岌可危的营运想法与方法可说是南辕北辙一位只是口头囔囔一些没有经过详细评估的墨西哥——圣赛在一个万圣节的夜晚保姆莎拉（凯蒂·马奎尔KatieMaguire饰）受雇于某户人家在男女主人外出过节之际照顾他们的孩子提娅（SydneyFreihofer饰）和提米（ColeMathewson饰）1940年的中国大地段老板石根八条霞女原本是四个以“骗术”为生的江湖走卒四个人凭借着各自的“本事”在乱世中游走于黑白之间四个人辗转来到了上海一个周密的计划被制定了出来……
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