清朝末年曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武期望借此自强救国可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离开始努力找寻其1942年5月协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险进犯中国西南大后方中国守军果断炸毁惠通桥将日军遏制在怒江西岸朝霧陽子是個17歲的普通女子高中生對心愛的少年一直不敢告白的她試著做了一首曲子想在完成時下定決心告白但完成後她卻還是不敢與對方說話就在兩人擦肩而過之後陽子突然跑到了另一個世界在另一個世界有人
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