音乐厅中传来枪声观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助但她却马上向警察告发了他他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授但随即被陷害入狱侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任然后他们再次回到音乐厅汉内看到了上次就见过的表演他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“于是……\r希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上他自己小时候在伦敦看过他的表演影片讲述了巴西传奇车手埃尔顿·赛纳传奇的一生一级方程式车手赛纳在其职业生涯中参加了161场大奖赛、41次冠军、65次排头位、三次一级方程式大奖赛年度总冠军以其勇敢、智慧奔驰在赛场上10年创造出了不平凡的成绩成为当代世界最优秀的赛车手被誉为“赛车王子”……不幸的是 1994年5月1日在圣马力诺的伊莫拉赛道上撞车身亡年仅34岁菲比（刘心悠 饰）的父亲阿九（廖启智 饰）在18年前因杀死合作的兄弟被对方遗孀洛华（林嘉欣 饰）追杀菲比也成为了孤儿幸好得到了领导人百德（曾志伟 饰）的照顾收作养女更扬言以后要娶菲比为妻不让洛华对菲比作出进一步报复 18年后的一天就在百德打算退隐的时候却遭到了别人的暗杀于是社团内的大风（黄秋生 饰）也想借此机会独揽大权但百德临终前已经交托辰哥（任达华 饰）要协助菲比成为社团的最高领导成为大家的“阿嫂” 但社团里还是内藏暗涌辰哥与花哥（方中信 饰）为菲比找来了保镖向东（刘烨 饰）而这时江湖上也盛传杀死的百德的主使者是洛华及其助手（谢君豪 饰）双方仇恨更加结深一层了……
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