在19世纪的一座小岛上生活着一群叫菲拉萌的甜甜圈形的小动物其中有两只菲拉萌意外地闯入时光穿梭的入口来到现代的中国上海在那里他们发现菲拉萌已经灭绝为了挽救种族的灭绝命运他们必须借助一只可爱狗狗的帮助回到过去拯救他们的物种……世间有奇人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌称之画皮师画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间医人助人期间偶遇一种妖化的怪病此病蔓延速度极快且无法医治方祭也难逃感染的命运穆一骞为救师父与苍生随半妖初芸调查妖化之病的来源却发现这一切的起因竟与画皮师有关画皮秘术之中究竟隐藏着什么秘密师徒二人不得不面对前所未有的艰难选择年迈的农夫回到当年辛苦耕耘的农场面对家人的背叛、宿敌的威胁他该如何保住他的家园
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