1968年12月20日北加州的瓦列霍正沉浸在圣诞前夕的喜庆之中突如其来的爆炸性新闻很快让惊恐席卷了当地居民一对少年情侣被人残忍杀害警官马特·派瑞什临危受命然而案情调查的进展缓慢来自局长帕金斯和当地报纸的压力让马特越加感到忧心忡忡时间在流逝可依然没有确切证据来指认凶手并且骇人的案件和工作的不力已经影响到马特同妻子劳拉和儿子约翰尼的家庭和睦 6个月后在1969年7月4日一对度假中的年轻情侣在夜间的停车场遭人枪杀而且现场没有抢劫和性侵犯迹象案发后不到1小时警局接到凶手挂来的电话凶手承认自己已经谋杀了两对情侣随后多家报社收到一封写满奇特密码的信件信中称破译密码对破案至关重要并要求报纸如实刊登所写内容否则他将大开杀戒马特开始全心投入的破译密码而他和他的家庭也逐渐走向崩溃边缘 将所有线索拼接在一起深思熟虑后的马特自认为找到了凶手抗令突袭了疑犯的住所然而真相却让他大失所望不久连环杀手再施毒手 1978年4月24日《旧金山纪事》再次接到杀手寄来的信件询问谁愿意为他拍摄一部电影并称他已经控制了一切……一名年近古稀的著名导演回到三十年前话剧排练的剧场回想起当年排练的一幕幕景象而牵扯出过去的情杀案虽然时隔多年但他的良心无法原谅自己曾经犯下的罪恶最终选择了自己了结了生命来获得了救赎一个风雪交加的夜晚喝醉的布鲁斯驾驶铲雪车意外撞死了熟人保罗他用雪把死尸掩埋起来逃到荒无人烟的深山密林中天寒地冻布鲁斯好不容易找到一幢木屋稍作休息却赶上木屋的主人一家过来布鲁斯在工具棚熬过一夜第二天仓皇逃走为了永绝后患布鲁斯将保罗的尸体挖了出来砸碎河面的薄冰将尸体投入河中回家收拾了行李后布鲁斯重新回到林中躲藏明德戏院有明德三宝分别是慈禧太后坐过的金銮宝座增寿延年的七香茗片和金缕柴烟八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟包下戏院却在当晚猝死在金銮宝座上接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上而与此同时丰城又来了个督军孙有志为了揭开明德戏院的秘密探长齐悟明以身涉险亲自坐上了金銮宝座探长诈死在宝座上却揭开了明德戏院的秘密原来明德双宝相容有毒在酒精的催化下更会要了人命而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……
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