本片由張徹、鮑學禮及午馬三位導演聯合執導倪匡編劇影帝狄龍及姜大衛主演講述大海盜張保仔生平事跡清廷水師提督派遣少年將領胡義（姜大衛）肩任偵查盜首匿跡所在之責海上巨寇鄭乙手下四大天王之一張保仔（狄龍）終被胡義窺破行藏二雄相遇各施絕招俱有惺惺相惜之意；卒之張憑機警從容外遁……徐夕（李连杰）本是神秘杀手组织701部队里的一名冷血杀手因为不想再做杀人工具他逃离了该组织来到香港化身为一名普通的图书馆理员因此结识警察石SIR并与之成为好友不想701部队为追杀黑帮头目突然现身香港一时石SIR及警方均束手无策见好友处于危难中徐夕挺身而出化为黑侠黑侠让701部队的首脑熊菊（龙刚）大为震怒遂派徐夕旧情人若兰规劝黑侠归顺被徐夕断然拒绝结果令图书馆除Tracy（莫文蔚）之外的诸同事皆丧命为保护Tracy徐夕再做黑侠采用强硬态度要带她走遭不知黑侠就是其意中人徐夕的Tracy的拒绝后在与熊菊一杆人对抗的过程中徐夕渐从Tracy身上寻到自己想要的情感武警四川总队宜宾支队训犬员韩琦锐是一名优秀士官常年致力于军犬昆多和玄武的训导工作在一次次的执勤任务中取得完胜由于他把大部分精力都投入到爱犬身上让爱人朱伦琴感到自己有了一个难以战胜的“情敌”
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