故事发生在1936年红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏他们逃了出来藏族老猎人巴布掩护了他们在藏族人中因为关于如何处置火娃等人起了争执富户多汤父子要把红军交给马步芳部队老明朝护龙一族里的卫小保喜好发明并以保护皇上的生命安危为己任但是却频频惹怒皇上一次意外将皇上炸伤遂被革职赶出京城身无官职的卫小保为了散心跟随府里的丫鬟桃花前往扬州散心卫小保与桃花在扬州恶人坡他是一个流浪汉（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）身无分文遇上了双目失明的卖花女却不忍袖手旁观他想尽办法去凑够费用供卖花女治病一天他搭救了一个富翁富翁当晚和他称兄道弟第二
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