南宋时期惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人18年后郭靖奉师命南下杨康却贪恋富贵认贼作父郭靖与黄蓉一见如故彼此倾心但因华筝之婚约在先以及江南七怪的反对一年一度的万圣夜即将到来查理布朗与所有的小朋友都在準备服装等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来此外奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉二十年前魔尊姜世离被蜀山及四大家族封印在了女娲血玉中二十年后离魔尊彻底被女娲血玉净化的大限将至魔尊将再次现世四大家族一直追寻着魔尊之子的下落以绝后患狂风寨主义子姜云凡本只想做个好山贼劫美少女战清泓（邢菲饰演）是武林副盟主战破敌之女从小被父亲禁止涉及江湖事十年一期的武林大会即将来临战清泓瞒着家人偷跑下山立志夺取武林盟主之位“三脚猫”功夫的战清泓在山下结识了温润儒雅的士族子三毛（贾林 Jia Lin 饰）从来就是银幕上喜剧人物这次三毛从军了抗日战争全面爆发了无所事事的三毛一心想着为国立功加入了军队不料新兵训练的时候就笑话百出手榴弹实弹投掷训练时三毛一不小心就将
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