本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师乡下青年李仁到都市求生计在一间寡妇开的咖啡店里就职附近的地痞常来滋事一次李仁打抱不平与地痞恶斗一场地痞不敌狼狈而逃李因此成为老板娘的入幕嘉宾谁知李晋升之后以老大自居集结恶少鱼肉乡民恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家, 自己反被侠士小白龙所杀 华之师弟万冲本乃汪洋大盗, 他杀掉即将上任的官员黄伯文, 然后, 假扮他令旧官程伟明护送官银 途中冲派人抢银, 龙现身救明,
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