在上一集中大显神威的特工头子奥古斯塔斯（塞缪尔•杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这次遇到了大麻烦他和武器专家托尼在国家安全局的地下指挥中心竟遭到杀手追杀奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政在某国立大学念书的花（宫崎葵配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫配音）坠入爱河即使对方是一名狼人她也义无反顾投入对方怀抱此后的岁月里花先后生下女儿小雪和儿子小雨谁知厄运突然降临温柔的丈夫撒太阳活动异常地球内部的能量平衡系统面临崩溃玛雅人的预言即将实现人类将遭遇灭顶之灾各国政府已经联手开始秘密制造方舟希望能躲过这一浩劫以写科幻小说谋生的杰克逊（约翰·库萨克 John Cusa乔十七岁和酗酒的母亲相依为命却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆共度人生的第一次然而吉姆跟母亲相继背弃了她就在乔被迫自谋生路时纤细的同志杰夫走进了她的世界伸出温暖的友谊双手……三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局公元208年诸葛亮（山口崇 配音）
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