警官詹姆斯·考菲（艾德·赫尔姆斯饰）很享受与凡妮莎·曼宁（塔拉吉·P·汉森饰）的新恋情而凡妮莎 12 岁的爱子卡利姆（特伦斯·小加登海伊饰）则策划让他们分手为了把妈妈的男朋友永远吓跑卡里姆试图雇《美人图》说的是朝鲜史上有名的女扮男装天才画家申润福的故事申润福（金敏善 饰）的父亲将家族的兴旺寄予这个可怜的女孩隐藏其女儿身改以男儿身打扮亮相跟随着当地有的画家金洪道（金英浩 饰）学习苦学《守望者》导演新作讲述在不久的将来韩半岛再次受到经济冲击进而出现巨大的贫民街为了生活下去在这条街上的年轻人不惜以身试法的故事
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