不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败打开天囚石以为可以仙魔合壁功力大增天下无敌反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功令不懂大师性情大变为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常并将其打上转世丸失去记忆黑无常被私下凡间的荷花仙子所救但自己又遭灰山甲陷害处境险峻她与黑无常患难中相扶助同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤庆幸观音大士及时赶到将不懂大师收归天界制止一场浩劫本片为著名导演何梦华与编剧倪匡於1978年的作品故事讲述奸相秦权(谷峰 饰)身患恶疽危在旦夕指使首席护卫司马骏(罗烈饰)往药师处取长生藤治疾药师知是秦权要用坚决不予司马骏无奈将药师杀害掠走其藏有长生藤之宝盒司马骏师弟铁二郎(刘永饰)出於义愤伺机将长生藤盗去司马骏愤然将铁母杀害仍无法搜到长生藤二郎见母遇害悲慟欲绝联合药师之女谈丽(燕南希饰)与司马骏展开殊死之战……周凯（王凯 饰）参与走私被身为缉毒警察的弟弟周超（马天宇 饰）逮捕入狱三年后周凯出狱改过自新曾经的手下阿仓（余皑磊 饰）已为毒贩头目为获取周凯的海外客户资料设计加害周凯江湖中的好兄弟马柯（王大陆 饰）为了替周凯报仇失去一条腿自己的亲弟弟周超不相信哥哥周凯已金盆洗手不断搜集证据欲亲手逮捕周凯最终周凯与警方合作逮捕了阿仓两兄弟重归于好明朝年间在江南有一个做梦都想高中的穷秀才沙长文此人自幼胸怀大志要做个文武双全之人他憧憬着有朝一日能、出将入相、报效国家只可惜他壮志不能酬文科会考屡试不中成了众人口中的笑话落魄于“大钱柜”酒楼打杂工
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