又一部以传奇人物为核心的电影故事的时代背景为一九五七年期间当年香港黑社会猖獗势力壮大政府当局遂派李洛夫（吕良伟）往英国深造望其返港后成立反黑组铲除恶势力 李洛夫赴英深造后,返港立即成立反黑组清理恶势力.一夜破获三百余字花挡,名声大响.黑帮头子收买李洛夫不遂,双方势成水火,最后李裁法抓李洛夫的妻子,诱其出面,在救妻情切下只身闯虎穴,虽危机重重,但辛而天网恢恢,李洛夫终将他制服……某日美人鱼安妮遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊尽管海神一再警告安妮不要掺和到人类的事情当中来但善良的安妮还是无法坐视不管遂出手相救一路护送回海港途中两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转并且最终制服了他们哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗一群人再度陷入了危机之中偶然间安妮发现这群海盗并非无药可救之徒于是决定帮助他们重回正轨大船撞上了暗礁沉没了船上一行人漂流到了一座孤岛之上哪知道在岛上居住着危险的巨人不知何年妖界大乱新妖王对前代势力痛下杀手更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）一番混乱过后妖后自知气数将尽遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存是夜小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村天荫不得已随小岚逃亡时机成熟萝卜妖怪胡巴降生人间在接下来的旅途中小岚和天荫对彼此的了解不断加深而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在战争仍在继续人和妖的界限日渐模糊……
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