已独立的前苏联盟国拉塞维亚政局动汤不安中国特工严冬表面上是奉命前往当地协助稳定政局事实上却是他在逮捕劫机判国者的任务中因其倔强固执的个性为上级所不容而被贬谪至此然而危机已逐渐蔓延···才刚到拉塞维亚的严冬与同是特工的好友洪为国竟阴错阳差的逮捕了国际头号通缉犯三岛次郎但这次轰动世界的功劳反而将他们带往死神的怀抱中三岛虽被逮捕但他的手下却已经集结了流亡至欧洲的东南亚的赤柬及野心勃勃的意大利赤色兵团全面展开颠覆全球的报复行动以挽救三岛和他们所记划的惊人军火交易严冬倔强如故迎战这群丧心病狂的恐怖分子偏偏此时····经内部资料得知有个来自云南的犯罪集团首领金毛尖(陈国邦饰)此人极其凶狠几年前他偷渡去了香港被香港警方通缉其又逃回广州他们多数活跃在缅甸和云南这一带他们跟大陆广州陀地与香港的黑社会及澳门的黑帮多次枪战并发生多起暗杀事件这些都和其伙人有关此外还有另一伙黑帮人事人称湖南帮为首人外号叫盲炳(张可凡饰)也同云南一帮常常往来港、澳、大陆三地掌管灯台的金毛鼠精乘如来佛祖在化龙池闭关之际封锁化龙池假传如来法旨以地涌夫人身份掌管人间被斗战胜佛孙悟空撞破地涌夫人假扮唐僧用如来降魔杵将孙悟空打落凡间各路神仙不敢违抗如来法旨暗中派出门下弟子前往人间拯救悟空悟空化身凡胎归儿与半人半狐的朝颜二人行骗江湖为生二人来到东胜村认识了被误认为是悟空转世的猊小九与扶摇仙子在扶摇的指导下归儿明白了法力源自于自身而并非是从他处索取虽然归儿从倪小九获得了法力但最终还是依靠归儿自己变身成孙悟空战胜了地涌夫人拯救了苍生
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