追溯往日本作为调查员负责调查部分公民对国家一个黑道老大生了一对双胞胎儿子为了让他一个儿子将来有出息不要在黑道上打打杀杀就把他送给了一对夫妻这对夫妻把他培养成了一个警察他们之间互相的明争暗斗东升社在老大骆驼的重整下声势日盛而洪兴社在蒋天生（任达华　饰）的管理下亦蒸蒸日上两个帮派暗中有不少争斗但表面上两个帮派仍和和气气阿左（张怀云饰）自认是全台北最穷的国中生为了改变这个现况他把脑筋动到了学校储藏室中没有人管理的废弃物上“如果把这些东西变卖给回收…”阿左盘算著但是他没有盘算到半路会遇到小天小天（魏汉鼎饰）1968 年 乔治·罗萨在距意大利里米尼海岸不远处建立了一个微型国家本片根据此真实故事改编展现了一代人的梦想和壮志
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