20世纪70年代的韩国政客与黑道沆瀣一气鱼肉乡民在散发着腐臭气息的名利场钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……六年前五位学生组成乐队最后一次演出恋人杨赞、江颐格没能出席剩下三人吴珂、柴林、洪大方在路上被匪徒威逼着保管珠宝没想到匪徒马上就被击毙了三人把珠宝锁进银行保险箱约定六年后取出他们把钥匙交给江颐格保管却向她隐埋了实情六年过去江颐格最终没和杨赞在一起聚会这天迟迟不见江颐格她的女儿小小出现她说江颐格一个月前被人所杀有可能因爱生恨的杨赞嫌疑最大小小死死跟住他扬言报仇杨赞得知小小父母双亡便将她接回了家随后的相处让杨赞小小是自己的女儿吴珂浑身是伤到来杨赞没多问便收留了她不久柴林被人谋杀在杨赞的逼问下洪大方说出了当年的事就在此时枪声响起洪大方倒地身亡杨赞认定吴珂是凶手开始担心小小安危小小失踪之后他带着自己帮小小保管的钥匙赴约没想到吴珂是被洪大方的未婚妻秋贺用枪抵着出现的原来她是当年的匪徒之一秋贺发现保险箱是空的带走吴珂限杨赞三天内找到珠宝杨赞追查发现对方竟是江颐格她早就发现了钥匙的秘密同时杨赞也知道小小并不是自己的骨肉秋贺和警察相继出现乱战中江颐格被击毙杨赞失去所有是小小开口叫爸爸让他决定从头来过几年后小小成为了出色的提琴手菲比（刘心悠 饰）的父亲阿九（廖启智 饰）在18年前因杀死合作的兄弟被对方遗孀洛华（林嘉欣 饰）追杀菲比也成为了孤儿幸好得到了领导人百德（曾志伟 饰）的照顾收作养女更扬言以后要娶菲比为妻不让洛华对菲比作出进一步报复 18年后的一天就在百德打算退隐的时候却遭到了别人的暗杀于是社团内的大风（黄秋生 饰）也想借此机会独揽大权但百德临终前已经交托辰哥（任达华 饰）要协助菲比成为社团的最高领导成为大家的“阿嫂” 但社团里还是内藏暗涌辰哥与花哥（方中信 饰）为菲比找来了保镖向东（刘烨 饰）而这时江湖上也盛传杀死的百德的主使者是洛华及其助手（谢君豪 饰）双方仇恨更加结深一层了……1943年革命军发起人尼克拉·泰斯拉在纽约客旅馆被阉杀24小时之内美国政府开始调查他房间里面的所有东西殊不知有一件东西在此之前已经遗失70年后的水牛城一名天才青年工程师发现了它而她此时唯一可以信任的人却是一名嗜烟如命的廉价侦探
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