在人间之外的天堂与地狱之战绵延不绝双方都在为自己争取强力的战士中情局特工西蒙斯（迈克尔·加·怀特MichaelJaiWhite饰）厌倦了杀戮的任务向上司威恩（马丁·辛MartinSheen饰）提一场骗局败露后克洛维斯撞见了他在寄养家庭时的姐姐洛哈尼许久未见的他们很快意识到只有两人联手才是摆脱窘境的唯一出路18世纪后期朝鲜淑宗时代退妓月梅之女成春香（李孝菁饰）活泼美丽端午佳节前院副使公子李梦龙（曹承佑饰）遇见荡着秋千玩耍的春香大为着迷一个是风流公子一个是美丽少女两人一见钟情私定终身但作品以最强非洲浪人武士「弥助Yasuke」为主角他在16世纪的战国日本为封建领主卖命并被人称为「黑武士」已经隐居的他为了守护拥有谜之力量的少女下定决心再次拔刀对抗袭来的黑暗势力
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