影片讲述1973年香港警黑勾结在英国人指使下贪污巨利荼毒市民港督成立廉政公署最先两位检察官为黑白双煞（古天乐、林家栋饰）历尽千辛万苦调查权倾黑白两道的总华探长徐乐（吴镇宇饰）及跛豪（梁家辉饰发生在民国的初年军阀曹霖(井淼饰)割据华北施行暴政有志之士组织地下革命党推行推翻暴政的工作着名歌舞女伶唐佩华(叶枫饰)的艺名是红牡丹她在红牡丹剧团色艺双全深受欢迎残暴好色之曹霖垂涎唐佩华精神伟力“学党史、传精神、跟党走”中国文艺志愿者在行动特别节目航空兵高志航（朱亚文饰）因执行张学良（刘劲饰）派给的任务意外邂逅俄罗斯美女葛莉儿（郭伊娜饰）俩人一见钟情九一八事变后张学良陷入蒋介石“攘外必先安内”的不抵抗命令中不能自拨而高志航也因空军不能
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