1930年代前后的上海是中国共产党与国民党殊死搏斗的前沿阵地中共负责特科的中央领导人李少白手下有两员大将一个是特科具体负责人兼红队队长肖一鸣另一个是特科情报科科长王飞红队是特科的一个行动组织Kate和Chloe是一对闺蜜一天她们收到了一封比赛邀请函这次比赛参加的对象是那些在小时候参加过才艺比赛的人在上一次的比赛中幼小的kate和chloe出尽丑态为了挽回颜面她们决定应邀参加李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南派间谍因为受人陷害而死在了冤屈之中身为他的子女李明勋和妹妹惠仁（金裕贞饰）遭到了当局的粗暴对待被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中处境十分糟糕为了保护心爱的妹妹善
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