黎耀辉（梁朝伟）与何宝荣（张国荣）是一对同性恋人为了有新的开始他们怀着美丽的梦想（去看南美洲大瀑布）离开香港来到阿根廷却在布宜诺斯艾利斯迷了路黎耀辉想安下心来过日子无奈何宝荣于夜夜笙歌中放纵某一日对生活毫无干劲只知道在网上购物的颓废男樱田纯（真田麻美 配音）收到了一封写着“上发条”和“不上发条”的信好奇的他选择了前者没想到就因为这无意中的选择一个充满神奇和争斗的残酷世界向他打故事发生在上个世纪三十年代的上海这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机国民党与共产党十年内战的硝烟未散日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至
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