该剧的故事发生在明代地点在杭州附近的江南小明末清初郑成功之父郑芝龙挟持明隆武皇帝割据福建与清政府分庭抗礼年轻的郑成功在国子监求学清兵南下郑成功返回福建力劝父亲郑芝龙北伐清兵李勇是海市刑警大队的大队长正在侦办一起无名女尸案上级却突然让他率警队调查一起走私案缉私现场检察院接到举报突然介入竟然在李勇的车上发现价值十五亿元的钻石李勇被双规当刑警队追踪集装箱私货的源中情局获得情报得知他们的特工中出了一个叛徒准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织在特工头目吉姆（乔恩•沃伊特 Jon Voight 饰）的策划下伊森（汤姆•克鲁斯 Tom Crui明朝时期为了寻找治国之道的太公天书诚王爷和新科状元陆鼎文应明神宗之命进入到太祖皇陵皇陵需三把钥匙开启二人各有一把第三把则在皇陵之中但这把钥匙也被尾随他们的日本忍者觊觎而王爷也在这时翻脸
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