抗战胜利后日本女人树子自杀未死被哈尼族年轻军官戛沙救下并随他返回云南故乡不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视对树子精心照顾逐渐两人产生了爱意并照当地监护人死后患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生监护人的女儿发现他消极的情绪后决定让他加入自己的毕业旅行她是西方世界备受尊崇极有权力的女人——大英帝国的女皇；他却是所有社会阶级中最卑微的男人——一个看管马匹的仆役而命运让他们相遇、相知、相惜他们的情谊却变成别人眼中的丑闻甚至差点令大英帝国瓦解由于
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