松滨市一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后通过密电通知国外特务前来转移人算不如天算这份密电被公安机关截获并破解了得知了特务的阴谋后公安侦察科的科长石岩和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏随有个老头子彼得松一个人孤独地住在他的瑞典式木头小屋里整天就靠劈柴以及捣鼓些小发明打发时间但有时他也会感到孤单直到一天他的邻居贝妲那个能烤出世界上最美味的肉桂饼的女邻居给他送来一只小公猫彼得松给本美术片是中国第一部水墨动画片集体编导艺术指导为特伟美术指导为钱家骏影片拍竣后的十多年在多个国际电影节上获得荣誉并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖 青蛙妈妈产下的宝宝们
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