大清年间偏远的临江县两任县令接连被蟒蛇所害百姓人心惶惶纷纷膜拜蟒神以求平安御前侍卫苏乞儿和铁桥三临危受命前往临江县探查蟒蛇杀人案两人来到临江城发现当地毒品极乐丸盛行百姓陷入水深火热之中两人孤立无援加入丐帮隐藏身份探案后来铁桥三为情所困苏乞儿被极乐丸所害但是面对逆境锲而不舍的精神让他们重新振作起来凭借着内心对正义的信念两人和蟒蛇幕后黑手斗智斗勇最终将他们绳之以法三国时期魏蜀之战魏平西都督司马懿夺取了要塞街亭诸葛亮因马谡大意失街亭正自责用人不当此时司马懿大军逼近西城不巧诸葛亮已将兵马调遣在外一时难以回来城中只有一些老弱兵丁危机之中诸葛亮自坐城头饮酒抚琴一副悠闲自在的样子司马懿兵临城下见城门大开几个老兵在扫地耳听诸葛亮琴声镇定不乱心中疑惑不敢贸然进城自退二十里路观察及至探明实情返回时赵云率大军已到司马懿中了诸葛亮的空城之计赌神高进（周润发饰）自从血洗江湖后无心恋战遂携新妻温柔（张敏饰）隐居法国生活平静以画为伴台湾黑帮掌门人仇笑痴（吴兴国饰）野心勃勃要与高进一较高下激他重出江湖借高进会友之际带人潜入屋中将其妻其仆全部杀死悲痛欲绝的高进一人回大陆散心途中偶遇台湾黑帮头目（柯受良饰）与他女儿（邱淑贞饰）二人结为至交却不料头目遭人暗算身亡进碰巧救下其年幼的儿子展开逃亡而此时游手好闲的大陆汉（梁家辉饰）与妹妹（吴倩莲饰）碰巧遇上逃亡的进而大陆公安队长（徐锦江饰）也尾随而至一场猫捉老鼠的游戏即将展开而幕后操纵的仇笑痴又有什么阴谋呢……
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