故事以民国时代为背景齐班主带着戏班四处给村民唱戏以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村但戏班成员却感受到村中异样的气氛时至傍晚文梦独自外出捡干柴偶遇一支送葬队伍避开队伍时不在游戏机厅做着兼职“小丑”的郑开司（李易峰 饰）幼时父亲突然失踪母亲重病住院使得郑开司的生活非常拮据发小“大虾米”（曹炳琨 饰）借口买房骗下了郑开司父亲留下的房产还给他带来了巨额的欠债神秘炎热夏天身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后登上拥挤难闻的公车回家途中突然发现配枪被人盗走他奋力追赶却最终跟丢了目标村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰）请求解除他的职务《夜郎传说之面具判官》以贵州夜郎古国的悠久传说为背景通过“一副面具一段传说一次延续传承的历程”贯穿始终延续傩戏面具、蒙面判官的神秘特质谱写了一场国民英雄的爱恨情仇的故事铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后就不愿再离开家乡了他决心安于现状在茫茫大山深处养家糊口他与弟弟在乡村的垭口开着摩的维持基本的生计一个午后摩的司机们围聚于垭口等待乘客铁老大没有
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