西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深.黄教的班祥会投胎成为灵童,黑教则转世为天童.黑教逆天童已长大成人,誓报深仇并将攻占布达拉宫.适逢黄教得道弟子出外云游,欲寻转世灵童.其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯,不料遭逆天童子毒手,烘成干尸送到布达拉宫.班祥与密月见状,施法使干尸开口道出逆天童野心.于是班祥命密月出宫寻找后者师兄赤飞.逆天童知情,便亲率四大护法跟踪,想从中破坏黄教寻找灵童之事.密月在寻访期间,巧遇街头顽童,西藏女孩和赤飞的弟子.顽童三人成天玩耍,欺哄拐骗样样精通,但生性却是善良灵巧.结识后,密月便领着三人去访赤飞,赤飞,密月兄弟二人,心中相惜,却嘴上斗气,相见之后,不改旧习.此时逆天童也已率四大护法抵此,于是双方起了冲突.密月与逆天过招后,死于毒手.死前才知道顽童即是黄教所要寻找的灵童.赤飞见师弟回天乏术,便指点三人前去造访师父,师父是一名返老还童,法力无边的老顽童.赤飞从小怕他,故避不见面.三人抵达山上与老师父沟通后,后者决定传授特异功能给灵童.未久,学成下山,返回布达拉宫.此时逆天童已在布达拉宫大开杀戒,灵童等人回去后,双方对阵,展开一场生死激斗......民国时期一群土贼盗墓的故事两个土贼在山洞黑吃黑一个长发男子将同伙击倒在洞中一年后一个偏远的小镇这个盗墓贼摇身变为财主买了房屋并喜气洋洋的迎娶新媳妇谁知刚刚拜完堂新娘子忽然离奇暴亡这个消息也被人飞鸽传书告诉了远在县城里的大商人冯京四同（就是本剧的反一号）连夜带手下乔装打扮装神弄鬼地前来探听真相几年前的一场事故夺去了江皓双亲的生命江皓的妹妹江琪也在这场事故中双目失明为了救治妹妹的眼睛江皓带着妹妹来到一个陌生的城市一边寻医一边努力赚钱后来偶然受到一个赌拳老板冯六的赏识从此为他打拳1917年中国西南边陲的刘家村刘金喜（甄子丹 饰）和妻子阿玉（汤唯 饰）共同抚养两个儿子方正和晓天日子平淡且幸福直到某一天两个不速之客打破了刘家村的平静也摧毁着金喜一家的生活这二人企图洗劫村中的钱柜被刚好在此的金喜撞见一阵混乱打斗二匪稀里糊涂被金喜打死由于其中一人是政府通缉的要犯因此县官大喜过望村里人也将金喜奉为大英雄但是这看似普普通通的盲打误杀却引起一个人的怀疑他名叫徐百九（金城武 饰）是县衙的捕快从蛛丝马迹上来看二匪系死于武功高强人之手徐百九由此留在村里对金喜展开了连番的观察、调查与试探在这一过程中金喜神秘的真实身份渐渐浮出水面而刘家村也面临着一场空前的危机……
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