故事讲述张皓南(甄子丹)刘传亨(关礼杰)及郑胜(林伟健)本乃好友其后南、胜考入飞虎队亨则继承其父之黑帮事业三人对立但因感情深厚遂仍能互相容忍 亨妹传芳(李婉华)向暗恋南惜神女有心一對離亂中的男女受盡折磨幾經辛苦唐琪（林黛）得知男友張醒亞（關山）下落便放棄歌女生涯由天津跑到重慶找他但醒亞嫌她墮落風塵對她奚落一番又與校花美莊（丁紅）訂婚後來做了戰地記者平津戰事告急一名科学家在实验中不小心沾到了一种具有快速成长特性的化学液体不久他就变成了半人半兽的水怪这时野心分子也想获得这种具有快速成长特性的化学液体的秘密公式他们遂派员追杀持有科学家记事本的电子专家
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