小满和妹妹小佳在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务主张立刻还给木偶剧团小满主张先让自己玩几天再送还剧团兄妹 俩发生争执小满抱起小铃铛径自跑开小佳不依紧滨海小镇里一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬・巴铎 Brigitte Bardot 饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议但朱丽叶似乎全然不放心上仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触卡拉丁爱慕朱逃过摄魂怪的追杀通过魔法部的审查哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹然而这个学期并不轻松他不仅要完成魔法等级考试还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压在好友的支持下哈
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