森和May各自带领的机动小组成员间争强好胜May的小组得到何长官赏识娇纵傲慢森一队心有不服却无可奈何机动小组即将解散但在执勤的最后一天发生一起抢劫案劫匪逃入荒山两支小组并为一队上山展开地毯式搜查期间各种离奇状况不断加上彼此矛盾重重致使森和May分头行动却遭遇诸多险阻另一方面为队员送饭的肥棠汽车抛锚结果遭遇劫匪官兵与强盗在山中展开了一场怪异惊险的捉迷藏游戏而PTU同事间的友情也受到了考验…曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后一心过回正常人生活可惜人在江湖身不由己他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠则隔三差五找到维路了解线索维路不胜其扰却又无可奈何另一方面香港油尖旺鱼龙混杂各方势力暗流涌动森和May所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手最终形势将朝何方发展钟家和祝家世代为仇一年前重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门所幸钟家少爷钟良大难不死但一颗子弹却留在了他的头中并且不断擦去他的记忆祝七爷随后病死祝家从此也只留下一女名为祝岚为了在彻底丧失记忆之前完成复仇钟良找到了自己曾经的恋人戴琴给她一笔重金请她协助自己的复仇计划然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时却被一辆飞驰而过的汽车撞伤戴琴还没有赶到钟良被人送去了医院两人就这样错失钟良在医院中醒了过来身体虽然无碍却失去了所有记忆由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚因此钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀成了祝岚的保护者但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇造成戏班台柱金宝宝的意外惨死两人来到了祝岚从小长大的乡下生活尽管拮据清苦却相亲相爱不久之后两人订下了婚约但是戴琴的复仇行动却还在继续为了得到自己深爱的人她更要除掉祝岚由于另一半照片的出现唤起了钟良的记忆可此时的他深爱祝岚已无法对她下手他选择结束生命来化解这段仇恨却被戴琴所救伤愈的钟良再次失忆由于多日的相处最终与戴琴成婚而此时祝岚遍寻华尔兹（钟良）却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌并且大红大紫成为歌星戴琴怕终有一日会失去钟良便告知祝岚是他的仇人的真相当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆最终为救祝岚戴琴与钟良同归于尽而祝岚也怀上了钟良的孩子幸福度日自此一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散1967年山景酒店发生灭门惨案欧炳同因怀疑妻子有外遇将其杀死后又与三岁儿子吞老鼠药自杀三人的死状极其恐怖房间的墙壁上写有“愿此刻永留”五个血字留声机里正在重复播放“愿此刻永留”一曲 1999年印刷业电脑专家马文信下班后被神秘匪徒绑架但家人及其女友傅骞人均没收到任何勒索电话两天后警察阿 Pit在马文信座驾中发现神秘血渍跟踪发现马文信被倒吊在山景酒店发生灭门惨案的那间房里且浑身布满伤痕自此马文信像被一名男子在他的公寓里被杀害了警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪现场唯一的线索是AB型男子的毛发在调查中怀疑的第一个对象是酒吧女因为她曾在案发前给死者拨过电话警员赵京尹（金康宇饰）前去调查取样然而京尹却从同事口中得知情况另有变化大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋不过随后这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关与京尹一同调查的警员朴恩珠（金敏善饰）是他的警校同学虽有假小子作风内心却渴望被呵护而且暗恋的对象便是京尹不过京尹却面临更复杂的感情选择他有固定的女友也有藕断丝连的情人随着抽丝剥茧京尹发现此案隐藏着一段童年的往事……
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