1944年美国援华抗日空军飞虎队来华参战日军因此遭受重创为此华南日军发动了旨在打通大陆交通线的豫湘桂战役企图之一就是要摧毁中国西南空军基地驻华南日军第二十三军秘密组建一支特攻队计划对桂林墨西哥边境小镇来了一位大镖客（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）他得知镇上势不两立的两大帮派罗霍兄弟和镇长巴克斯特相厮杀已久便决定与两派斡旋除去镇上恶势力恢复小镇的平静他讲述伊丽莎白和科学家亨利结婚后住进了后者的豪宅亨利慷慨给予金钱、珠宝、高大上晚宴其他人也都谦恭地对待着伊丽莎白但她总有一种挥之不去的不安感亨利向伊丽莎白保证现在他拥有的一切都是她的唯独有一所谓不打不相识自幼生长在江户的少爷（二宫和也饰）耿直鲁莽一言不合就挥拳相向但是他绝对不会昧心说谎颠倒黑白在惹出一连串麻烦后他被校长（佐藤浩市饰）推荐去一处穷乡僻壤的中学任教临行前一向疼爱他的女佣阿清（宫台灣喜劇泰斗國寶“豬哥亮”
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