中、日每十年来必举行一次剑术决斗此为中、日武林大事日本柳生一族新阴派高手宫本一为复本派威名以高超剑术败众高手而得以赴中土一戢中原武林素有剑圣称号之青年剑客步青云被推选与日本剑客一战剑圣如期赴夏侯山庄候战夏侯少庄主出迎乃剑圣认识之女子夏侯胜男胜男倾心剑圣却被父亲夏侯渊责难夏侯渊为使夏侯世家再复昔日威名不惜勾结日本加害中原武林人物并使计将剑圣困于天牢后胜男暗救剑圣被父误杀悲恸下自刎而死剑圣葬夏侯父女后欲离去宫本阻之誓要与其一战……李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友十年前强与搭档将毒贩姚达（徐少强）绳之于法达甫出狱即向强之拍档下毒手强也不能幸免先是遭受纪律处分后更被杀手伏击强虽然侥幸逃脱但家人却难逃厄运超本替强出头向达提出希望二人之间可以大事化小但经此一役加上发现自己爱上的女人Penny（恬妞）原来是达的女朋友超体会到一定要因人而仁因人而暴绝不可墨守成规遂决定与强一起找达报仇...退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意在一次运输途中他弄丢林家一批货林家因此纠缠不休曾经的战友田大鹏借此机会要他去境外黑市打黑拳以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视为了奖金也为了曾经的梦想漆有声离开女友来到境外在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万三人互相扶持在边境拳场求生却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波······
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