1948年国共两党的抗争已达到白热化阶段天下大势虽初现端倪却也恰恰处在极为凶险丝毫容不得有任何闪失的关键时刻九月的一天一名中共地下党员在沪落网并叛变为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目睹家中之惨状, 发誓报此血仇. 他准备报仇之时巧遇李大业的手下强抢翠凤他救下翠凤并进两个初到社会谋职的青年因处处碰壁于是决定合作他俩屡施妙计骗财为生他们先是打财务公司的主意后来又在马场外开设了一个假的投注站骗得了一笔巨款但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富到头来依
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