该剧以重视正直、信义、生存、牺牲和沟通的武林学校为背景讲述不同国籍老师、学生之间发生的故事故事根据金容基的网络漫画《惊悚考试院》改编以考试院为背景描述从乡村来到首尔生活的一位少年发生的一连串奇怪的事件而且身旁的每个人也都怪怪的……魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班发现这个马戏班有着不为人知的另一面他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物为彻查文物流出的源头狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟PickingupaftertheexplosiveeventsofSeason1,thisseasonfindstheMorningShowteamemergingfromthewreckageof影片中安田显饰演儿子智他性格软弱、随波逐流梦想是成为漫画家母亲明子由老戏骨倍赏美津子饰演她平日充满活力梦想是能见到偶像丰川悦司影片描绘了智被告知母亲患上癌症、一起度过最后的时光、以及母亲兮何年间数万田氏族人生活的棕野岛邪恶势力横行游侠林羽（刘衍辰 饰）听闻此事毅然决定回到岛上平定动乱解救曾对他有恩的田氏家族途中林羽偶遇身份不明的神秘女子宇露（沈雨 饰）原来宇露本是发起
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