两年前朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰）潜入韩国某个村庄担当间谍元化名方东久以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚他清楚村中每一个人的身世和动向同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来随着金正日离世祖国方面似乎发生些许变化当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我而在和“敌国”百姓的相处中他心中的冰冷也慢慢地发生改变某天一道针对5446部队间谍的命令传来三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……在一个随时都在被人追杀的陌生国度凯西得到师傅的重托带着传说中的神秘武器来到纽约师傅最终惨遭杀害为了替师报仇也为了解开宝物的真相凯西开始通过仅有的一点点线索去寻求幕后的黑手当他一点点拨云见日了解到了这个幕后黑手原来是一个国际化的地下暗杀组织并且这个暗杀组织的得力杀手是他的同门师兄时凯西惊愕使然他不愿意面对眼前的这一切他坚信师兄是被人利用这个组织的背后肯定还隐藏着更大的阴谋……巡警孟光明误打误撞救下了女窃贼欧阳青却被诬陷成为杀人疑犯为了洗清冤屈他接受探长李明进的密令与欧阳青寻找黑帮犯罪证据然而整个案子的幕后指使正是李明进孟光明将计就计与李明进展开智勇较量....
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