上海解放后上海公安成功捣毁了国民党的特务组织特务穆文远被擒后立即服毒自尽但他的顶头上司特务头子胡炳乾携带了一部美式电台提前逃离了上海潜入了周边水乡一带正是解放军某部连长王前进的剿匪小队活动的地区为了把敌人的特务网一网打尽必须要抓到胡炳乾两名武术专家联手打击了一个强大的团伙该团伙一直在恐怖袭击中国南部的沿海城市拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾因受大川组逼害宏子向差利求救差利求助于力奇及王三最后决定用毒品交换军火提供日本的宏子宏子被袭受伤歌子独返虎穴探母差利、力奇急忙赴日援助……客栈内三教九流正闲谈吃酒朝廷韩统领带“大内三杰” 闯入以追查失窃国宝“龙鳞”为由盘问众人气氛肃杀诡异一番口角暗战“龙鳞”显现然而众人的身份却都扑朔迷离起来原来偷盗国宝和故意让韩统领“找到”国宝的是一个人——叛军头领龙腾海龙腾海是皇帝龙霸江的亲弟弟龙霸江为夺皇位杀死父皇在追杀太子龙腾海时被韩统领放走龙腾海逃过一劫后决心杀掉哥哥登位龙鳞经过龙腾海改造已从国宝变为杀人利器随时可置皇上于死地同时精于易容的龙腾海为登皇位不惜白骨铺路、杀尽天下一场惊心动魄的暗杀游戏血腥上演最终竟然呈现出神鬼南侧的诡异迷局
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