香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华）做事利落重情义颇有老大风范为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友）他不停地在各种大小麻烦中周旋甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇 阿杰表妹阿娥（张曼纽约街头四名顽皮少年策划着一场好戏捉弄一下街边卖热狗的小贩以打发午后无聊的时光不料玩笑开大了他们错手杀死了小贩被判进入男童院监禁数月在男童院里每到半夜他们都会被狱卒们叫出去被殴打、鸡奸故事发生在地广人稀的南方工业小镇中闭塞的环境和苍白的日常让生活在那里的年轻人们脑袋里充满了奇思妙想保罗（保罗・施耐德 Paul Schneider 饰）是小镇上出了名的花花公子时至今日你已经很难
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