艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币不料事情败露二人匆匆逃离没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计和街上找来的小孩子合伙领取美国救济品结果派发救济品的美国代表居然是假钱币的受害人派发现场的警察波多尼（Aldo Fabrizi 饰）受命捉拿艾斯波西多骗子和追捕者们在罗马的大街小巷展开了一场马拉松赛事体力不支的艾斯波西多终于被捉但很快利用如厕上演金蝉脱壳丢失了犯人的警察波多尼惨遭美国代表投诉上峰限制他在三个月之内必须捉到艾斯波西多一对儿境遇不佳的警察和小偷继续着他们之间的猫鼠之缘……熊猫阿宝在结束与太郎的战斗后他在此教导新一批的功夫学生他们是一群可爱的兔子学生们执意要学习战斗阿宝却介绍了盖世五侠成长的故事并教导他们功夫中最重要的是信心、耐心、勇气、自律和同情心　　作为一部配套《功夫熊猫》DVD发行的番外篇短片其继承了《功夫熊猫》优秀的中国式画风故事虽然简单但却透露出很正面的信息表现出了“中国功夫”其博大精深的意义：耐心勇气自信纪律和善心让以为功夫只是一项“格斗”技能“斗殴”的技巧的人更深入的了解了功夫的精神乃至中国功夫的渊源文化小熊猫跟爷爷学做木匠活刚学了个皮毛就按捺不住想出去当木匠爷爷劝阻哪知一个不留神它已开着摩托车潇洒地出发了结果闹了不少笑话：长颈鹿妈妈和孩子们吃饭时发现餐桌坏了正商量着去找熊猫爷爷来修小熊猫哼着歌赶来接下活结果修是修平了高桌也变成矮桌了；大象伯伯的洗澡桶有个漏洞小熊猫修来修去修成一地木块更好玩的是它帮小猴们修装有桃子的箱子时把自己装进了里面小熊猫离成为一个合格的木匠还差得远呢公司小职员张小白大胆追求公司女老板周潇潇周潇潇人长得漂亮性格直爽又特别喜欢武功高强的人为了得到女老板的芳心于是张小白就暗中策划了一起英雄救美的好戏结果当他们在山中游玩的时候遇到一个凶残的违法犯罪团伙并将他们变为追杀目标最后张小白只好假戏真做由假英雄救美变成真英雄救美历经重重艰难险阻与各种考验终于将这伙坏蛋一网打尽但是当张小白这个穷屌丝成功迎娶到白富美周潇潇以后才发现爱情与生活完全不是他想象的那样……天地之间灵韵万生沧海桑田的数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人其中更有可化腐朽为神奇之人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨易容改貌世间称之为画皮师画皮师自古以来都遵循着古训一师一徒秘传着画皮的法术直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖由此引发了一场人与妖的正邪大战
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